汽车车灯产业研究报告（2022版）

庄洪涛

伴随汽车智能网联化的发展，汽车车灯不再单一的只拥有照明功能，而是被赋予了智能交互使命，伴随智能车灯产业进入成熟期，市场份额稳定增长；从市场格局来看，头部企业入局早，优势大，占据大部分市场，但近年来，随着国内初创公司的崛起与主机厂入局，该领域竞争变得愈发激烈。正因如此，盖世汽车开展汽车车灯产业的研究，供相关人士参考。
注：本篇报告重点围绕前照灯与尾灯产业进行研究




本报告从汽车车灯介绍、市场情况、技术趋势、重点玩家介绍四个方面进行分析，得出的核心观点有：
汽车车灯介绍：
汽车车灯主要分为汽车照明灯、信号灯和装饰灯三大类，其中照明灯中的前大灯与信号灯中的尾灯是本篇报告重点聚焦产业。汽车前大灯由灯泡、反射镜和配光镜三大部分组成，其基本工作原理是灯泡发出的光源经过反射镜聚拢，最后经过配光镜的折射形成需要的光源；而尾灯主要由四种大灯组成，其中制动灯最为重要；
目前车灯产业正在经历从功能大灯向智能大灯转型发展，在当前阶段，LED车灯凭借体积小，节能无污染等特点，成为目前主流的车灯形式；
市场情况：
伴随智能化汽车的投入，多重因素驱动全球车灯产业进入成熟期，2022年后全球车灯产业将呈现稳定增长态势，年涨幅保持在5%左右；
从2022年中国车灯产品分布来看，DLP大灯、激光大灯等前瞻性车灯产品多集中于高端品牌与豪华品牌车型中，为其提供更好的汽车视觉交互解决方案；
从2022年中国整体车灯照明市场来看，LED车灯是目前主流的车灯解决方案，LED车灯搭载率与渗透率快速增长，预计到2022年中国LED车灯市场规模可达到700亿元；
2021年的全球车灯市场由外资供应商主导，全球车灯市场呈现明显的地域化趋势。从2021年中国车灯市场来看，国内企业凭借本土配套优势，伴随国内市场自主品牌车型销量上升，造成国内照明市场呈现两超多强的竞争格局，其中的两超是指华域视觉与星宇股份两大自主巨头，多强主要以马瑞利等外资巨头为主；
技术趋势：
车灯技术主要围绕光源与功能两条主线进行迭代升级，基于光源表现形式方面，LED车灯会融入不同文化元素，增加Z世代用户的黏性；基于光源本质方面，激光大灯会成为继LED技术后的下一代照明技术；
基于功能方面，将出现两种变化，一种是带有ADB功能的LED大灯将逐步取代普通LED大灯，其中矩阵式大灯是实现ADB功能的核心方案；另一种是DLP大灯将会逐步发展，成为未来智能大灯的主流解决方案之一，促进人车交互场景发展；
尾灯方面，不同造型的尾灯赋予汽车不同的标签意义，未来尾灯将会朝向OLED等显示技术发展，带来更多的人机交互想象空间；
重点玩家介绍：
从车企来看，合资车企多自研车灯，但相对而言在车灯的智能化水平方面落后于采用供应商配套合作的新势力高端车型。高合汽车凭借PML可编辑智能大灯与ISD智能交互灯引领智能大灯发展潮流，为行业树立智能大灯的标杆；
从供应商来看，头部供应商积极布局前瞻性照明技术产品，以提升自己的核心竞争力。其中华域视觉量产迭代前沿产品，通过量产的DLP大灯，领跑智能大灯技术新方向；星宇股份凭借智能大灯的迭代升级，积极拓展新能源客户，持续优化客户结构，成功突破合资企业封锁；


汽车车灯产业链布局完善，上游为车灯零部件提供商，中游为车灯供应商，下游为各主机厂。但对于整个产业链而言，上中游界限较为模糊，中游供应商会随着需求增加而加入上游模块供应商的业务范围。而主机厂入局自研车灯，又会介入上中游的业务范围，导致上下游业务重叠；


汽车车灯主要分为三种，其中照明灯中的前照灯与信号灯中的尾灯是本篇报告的重点研究对象。汽车前大灯由灯泡、反射镜和配光镜三大部分组成，其基本工作原理是灯泡发出的光源经过反射镜聚拢，最后经过配光镜的折射形成需要的光源；而尾灯主要由四种大灯组成，其中制动灯最为重要。汽车车灯是一个以原材料为导向的产品，目前车灯产业正在经历从功能大灯向智能大灯转型发展；


从中国整体车灯市场来看，伴随智能汽车的市场投入，预计到2024年中国车灯市场能突破800亿元，并且前瞻性车灯产品，如激光大灯、DLP大灯等产品将会逐步下探到中高端车型中；从竞争格局来看，呈现出两超多强的竞争格局，其中两超是指华域视觉与星宇股份，分别占据两成市场，在保持产品多元化的同时，大力推进前瞻性产品的落地；多强则以外资企业为主，会采用收购合并的方式吸纳具有先进技术的初创公司；


从车灯技术来看，车灯将围绕光源和功能两条主线进行迭代升级；其中在光源方面，激光大灯将会成为继LED大灯后的下一代照明技术，在功能方面ADB功能大灯将会逐步取代普通LED大灯，同时DLP大灯会加速发展，成为未来智能大灯的主要技术路线之一。各车企在此趋势下，加速汽车大灯智能化布局；


总体来看，在市场方面，汽车车灯产业将会稳定增长；在技术趋势方面，前瞻性车灯技术将会大力发展；在玩家方面，国内供应商凭借本土优势，占据国内主要市场，但伴随初创公司与主机厂的入局，市场竞争变得愈发激烈。
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